Le portail client

À quoi sert le portail client ?

Le portail client vous permet de joindre votre gestionnaire d'immeuble à tout moment – sans attente au téléphone et sans papier :

• Faire une demande : un dommage, une question ou une plainte, si vous le souhaitez avec des photos. Vous suivez l'état d'avancement comme le suivi d'un colis. Voir Faire une demande.
• Consulter des documents : décomptes, procès-verbaux, attestations et courriers que votre gestionnaire partage avec vous. Voir Documents.
• Voir votre solde : si votre compte est soldé ou si un montant reste dû. Voir Solde.
• Transmettre l'index du compteur : avec une photo, lorsque votre gestionnaire vous demande un relevé. Voir Transmettre l'index du compteur.
• Rendez-vous, affichages et panneau d'affichage : relevés, maintenances, assemblées ainsi qu'affichages et pannes dans votre immeuble. Voir Rendez-vous et informations.
• Copropriété : en tant que copropriétaire, les assemblées, les procédures de vote écrit et les décisions de votre copropriété. Voir Copropriété.
• Sondages : votre avis sur des questions concernant votre immeuble, lorsque votre gestionnaire vous invite à un sondage. Voir Sondages.
• Signaler un changement de locataire : en tant que propriétaire bailleur, communiquer un nouveau locataire ou une sortie des lieux. Voir Signaler un changement de locataire.
• Contact et service d'urgence : téléphone, adresse e-mail et heures d'accueil de votre gestionnaire, vos interlocuteurs et les numéros du service d'urgence. Voir Contact, service d'urgence et informations juridiques.
• Coordonnées et consentements : proposer des modifications et décider si votre gestionnaire peut vous écrire par e-mail. Voir Coordonnées et consentements.
• Contrôle des pièces : uniquement si votre copropriété vous a invité comme contrôleur (p. ex. en tant que membre du conseil syndical). Voir Contrôle des pièces.
• Vos immeubles : en tant que propriétaire dont le gestionnaire loue des logements ou des immeubles, les immeubles gérés et les rapports mis à disposition. Voir Vos immeubles.

Les données du portail proviennent du système de votre gestionnaire. Ce qui fait foi est toujours ce que votre gestionnaire y enregistre – le portail n'en affiche que ce qui vous est destiné.

La page d'accueil

Tout en haut figure le gestionnaire auprès duquel vous êtes connecté et en quelle qualité (p. ex. locataire ou propriétaire). À côté, Faire une demande vous permet d'écrire directement à votre gestionnaire, et Index du compteur de transmettre un index de compteur. En dessous suivent – selon ce qui vous concerne :

• l'encadré Que faut-il faire ?, voir ci-dessous,
• les affichages et pannes en cours dans votre immeuble,
• votre logement avec son adresse et votre interlocuteur chez le gestionnaire (avec téléphone et adresse e-mail),
• Une urgence ? – le toucher affiche les numéros du service d'urgence de votre immeuble, y compris en dehors des heures d'accueil,
• les Prochaines échéances dans votre logement et votre immeuble,
• votre Solde,
• vos dernières Demandes avec leur état et les derniers Documents ; Tous mène chaque fois à la liste complète.

Que faut-il faire ?

S'il y a quelque chose à faire, l'encadré Que faut-il faire ? apparaît en haut – par exemple une question de votre gestionnaire au sujet d'une demande, un index du compteur à transmettre avant une date, de nouveaux documents, une déclaration dans une procédure de vote écrit, un sondage qui attend encore votre réponse, une assemblée générale des copropriétaires dans les trois prochaines semaines (jusqu'à ce que vous ayez donné pouvoir) ou un contrôle des pièces en cours auquel vous êtes invité. Toucher une ligne mène directement au bon endroit. Lorsque tout est fait, l'encadré disparaît. Ce qui figure ici est aussi le motif d'un rappel – si votre gestionnaire n'a pas repris une réponse, elle réapparaît ici.

Avant une sortie des lieux ou lors d'une augmentation de loyer s'ajoutent : l'acceptation de l'augmentation de loyer, les photos de votre logement pour votre gestionnaire et un état des lieux dans les 30 prochains jours.

Le menu

Sur un ordinateur ou une tablette, le menu se trouve en haut ; sur un téléphone mobile, il forme une barre en bas de l'écran avec Aperçu, Demandes, Documents et Plus. Sous Plus, vous trouvez Rendez-vous et informations, Panneau d'affichage, Transmettre l'index du compteur, Solde et Contact et service d'urgence – ainsi que Sondages et Signaler un changement de locataire, s'ils vous concernent. Sur un téléphone mobile, vous y trouvez aussi Copropriété et Contrôle des pièces.

En haut à droite, le bouton Aide ouvre ce guide, l'icône i le menu d'information et l'icône de personne le menu du compte – c'est aussi là que vous vous déconnectez. Les Mentions légales, la Protection des données et les Conditions d'utilisation de votre gestionnaire figurent en outre en bas de chaque page.

Vos immeubles

Si votre gestionnaire loue des logements ou des immeubles pour vous (gestion locative), la page d'accueil affiche sous Vos immeubles, pour chaque mandat, les immeubles gérés avec leur adresse. Vous trouverez les rapports mensuels et annuels, les décomptes et les autres documents sous Documents dès que votre gestionnaire les met à disposition. Posez vos questions avec Faire une demande – sans indiquer de logement.

Si c'est votre seul rôle dans le portail (mandant), les fonctions destinées aux locataires et aux propriétaires, comme l'index du compteur, le solde du compte, les rendez-vous, le panneau d'affichage ou la copropriété, ne vous concernent pas. Le portail n'affiche pas de données bancaires ni comptables ; vous recevez les analyses sous forme de rapport de votre gestionnaire.

Utiliser comme application

Vous pouvez placer le portail client sur l'écran d'accueil comme une application – sans passer par un magasin d'applications :

• iPhone/iPad (Safari) : touchez Partager, puis Sur l'écran d'accueil.
• Android (Chrome) : dans le menu (trois points), choisissez Installer l'application ou Ajouter à l'écran d'accueil.
• Ordinateur (Chrome, Edge) : dans la barre d'adresse, cliquez sur l'icône Installer.

Le portail s'ouvre alors dans sa propre fenêtre sans barre d'adresse, et vous pouvez activer les notifications push. Sans connexion Internet, il affiche un message au lieu d'une page d'erreur ; vos données ne sont alors pas enregistrées sur l'appareil.

Protection des données

Le portail n'enregistre que ce dont il a besoin pour ces tâches : votre compte (nom, adresse e-mail, passkeys), vos accès et une copie des données partagées avec vous. Les données bancaires et les écritures comptables individuelles n'existent pas dans le portail – seule exception : les pièces que voient les contrôleurs invités dans le contrôle des pièces. Les documents et les photos sont enregistrés de manière chiffrée. Ce dont le portail n'a plus besoin, il le supprime lui-même : vos photos et pièces jointes 90 jours après leur réception par votre gestionnaire, vos signalements après un peu plus d'un an – ce qui fait foi est de toute façon ce que votre gestionnaire enregistre. Le responsable du traitement de vos données est votre gestionnaire ; ses informations sur la protection des données figurent sous Protection des données. Le plus simple pour lui poser des questions à ce sujet est de passer par une demande.

Si vous acceptez une augmentation de loyer dans le portail, l'heure, le mode de connexion, l'appareil (dans l'application), l'adresse IP et l'identifiant du navigateur sont en outre transmis à votre gestionnaire à titre de preuve.

Cookies et stockage dans le navigateur

Le portail ne dépose que les cookies sans lesquels il ne fonctionne pas – aucun cookie de publicité, de statistiques ou d'analyse. Aucun consentement n'est donc nécessaire (§ 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG, loi allemande sur la protection des données dans les télécommunications et les services numériques) :

En outre, le navigateur mémorise, le temps que la fenêtre reste ouverte, si l'aide est ouverte. En tant qu'application (voir ci-dessus), le portail enregistre sur l'appareil la page hors ligne, la mise en page et le logo – aucune donnée personnelle.

Notifications push

Si vous activez les notifications push, elles passent par le service de notifications push de votre navigateur ou de votre appareil – selon le navigateur, celui de Google, Apple, Mozilla ou Microsoft. Ce service apprend seulement qu'il existe une notification pour votre appareil ; le contenu est chiffré et ne mentionne de toute façon aucun détail. Dans l'application Custavis, les notifications push transitent de manière chiffrée par le service de notifications « Custavis Push » de l'éditeur de Custavis et par le service de notifications de votre téléphone ; seul votre appareil peut les lire. Tant que les notifications push ne sont pas activées, le portail ne prend aucun contact avec ces services.

Informations de version et licences

L'icône i en haut vous donne accès à Aide et guides, aux Informations de version du portail, aux Notes de version et aux Composants open source sur lesquels repose le portail – avec leurs versions et leurs licences. En dessous figurent les Mentions légales, la Protection des données et les Conditions d'utilisation de votre gestionnaire, voir Informations juridiques. Tous les fichiers destinés au navigateur (scripts, police, icônes) proviennent du portail lui-même ; les pages ne chargent rien depuis des serveurs tiers. Seules les notifications push activées passent par les services de notifications des navigateurs et des appareils, voir Notifications push.

Accessibilité

Le portail doit être facile à utiliser pour tous – y compris au clavier, avec un lecteur d'écran, avec un agrandissement ou en mode sombre. L'objectif est le niveau de conformité AA des Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG 2.2).

• Clavier : vous accédez à toutes les fonctions avec Tab et Enter. Aller au contenu est le premier lien de chaque page, F1 ouvre l'aide et Esc la ferme.
• Lecteur d'écran : les champs de saisie sont étiquetés, les messages sont lus à voix haute et, après une erreur lors de l'envoi, le focus passe au message.
• Les listes de sélection (p. ex. pour les documents) ne prennent effet qu'avec le bouton Afficher – la page ne change pas dès la sélection.

Limites connues :

• Les documents mis à disposition par votre gestionnaire (p. ex. des décomptes en PDF) ne sont pas toujours accessibles.
• Les photos jointes aux demandes n'ont pas de description ; seul le nom du fichier est lu à voix haute.

Si vous rencontrez un obstacle, écrivez à votre gestionnaire par une demande – de préférence en indiquant la page et ce qui n'a pas fonctionné.

État de ces informations : auto-évaluation de l'éditeur du 15 octobre 2026 (Portail 1.6).

Notes de version

Le portail est constamment amélioré. Après une mise à jour, la remarque Quoi de neuf ? apparaît une fois en haut. Elle disparaît dès que vous ouvrez les notes de version ou que vous la masquez avec le ×.

Vous trouvez toutes les versions précédentes via l'icône i en haut › Notes de version. La plus récente figure en premier ; avec les boutons fléchés, les touches fléchées ← → ou la sélection au centre avec Afficher, vous passez aux versions plus anciennes. Chaque version décrit ce qui est nouveau, ce qui a été amélioré et ce qui a été corrigé.